Die Vermögensverwaltung ist die Königsdisziplin der Vermögensanlage und zugleich das Rundum-Sorglospaket für Anleger.
Zunächst wird in persönlichen Gesprächen Ihre finanziellen Ist-Situation besprochen. Darauf aufbauend und unter Berücksichtigung Ihrer Wünsche und Ziele, erarbeiten wir das für Sie individuell passende VermögensKonzept. Danach können Sie Ihre Zeit wieder voll und ganz Ihrer Familie, Ihren Hobbies oder Ihrem Beruf widmen.
Wir überwachen Ihr Depot kontinuierlich und nehmen erforderliche Anpassungen eigenständig in Ihrem Sinne vor. Sie erhalten regelmäßig ein umfangreiches Reporting und können die Entwicklung Ihrer Anlagen auf Wunsch zudem jederzeit online verfolgen und auswerten. Darüber hinaus stehen wir Ihnen jederzeit für den persönlichen Austausch zur Verfügung.
Da die Vergütung über ein festes, jährliches Honorar erfolgt, greifen wir bei der Depotstrukturierung überwiegend auf kostengünstige ETF oder Fonds für institutionelle Investoren zurück. Interessenkonflikte durch Ausgabeaufschläge oder sog. „Kick-Backs“ bestehen nicht.
individuell – verständlich –
nachhaltig rentabel
