Familien- und Generationen­­Management

Strategien für eine gerechte Vermögensverteilung

Im Rahmen unserer GenerationenBeratung beantworten wir Ihnen wichtige rund um den Erbfall. Wie ist das Vermögen innerhalb der Familie verteilt? Welche finanziellen Auswirkungen ergeben sich im Erbfall? Neben dem „ersten Erbgang“ wird auch der „zweite Erbgang“ dargestellt.

Reicht die Liquidität zur Begleichung der Erbschaftsteuer und eventueller Pflichtteile aus? Wie hoch sind die Erbquoten des Ehepartners, der Kinder und anderer Verwandter? Neben der gesetzlichen Erbfolge können Berliner Testament und bestehende individuelle Testamente abgebildet werden.

Optimierungsmöglichkeiten werden dann gemeinsam mit unserem oder Ihrem Netzwerk aus Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren erarbeitet.