Im Rahmen unserer sehr umfangreichen FinanzPlanung verschafft Ihnen eine Privatbilanz einen ausgezeichneten Überblick über Ihr Vermögen und Ihre Verbindlichkeiten. Mit Hilfe von verschiedenen Grafiken zeigen wir Ihnen sowohl Ihre Vermögens- als auch Ihre Liquiditätsentwicklung in den nächsten Jahren auf. Dies erfolgt sowohl nominal als auch real, also nach Inflation.
Ebenso können mit Hilfe von Einzelanalysen z.B. Immobilien mit den zugehörigen Krediten und ggf. Tilgungslebensversicherungen dargestellt und analysiert werden. So wird sichtbar, welche Überschüsse bzw. Unterdeckungen vor und nach Steuern erwirtschaftet werden, wie hoch die Eigenkapitalrendite ist und wann Kredite getilgt werden.
Auf Wunsch gibt auch ein integriertes Erbdiagramm und die Erbfallanalyse Auskunft über die Situation im Erbfall. Wie hoch sind die Erbquoten des Ehepartners, der Kinder und anderer Verwandter? Wie steht es mit Pflichtteilen? Neben der gesetzlichen Erbfolge können Berliner Testament und bestehende individuelle Testamente abgebildet werden.
Optimierungsmöglichkeiten werden dann gemeinsam mit unserem oder Ihrem Netzwerk aus Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren erarbeitet.
individuell – verständlich –
nachhaltig rentabel
